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稀土氧化物品种价格上涨,我国将实施好扩内需战略丨明日主题前瞻

主题前瞻

2021-12-07 08:37

未来随着房地产行业合理融资需求进一步得到满足,刚需性房产需求将得到保障,厨电、白电等地产后周期板块需求有望改善。此外,大宗商品等原材料价格持续回调,家电板块利润率也将提升。

①我国将实施好扩内需战略,家电行业需求有望改善

12月6日召开的中央政治局会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。要实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力;推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。

国泰君安表示,房地产政策有望持续边际性宽松,监管层“托而不举”的政策方向不会改变。未来随着房地产行业合理融资需求进一步得到满足,刚需性房产需求将得到保障,厨电、白电等地产后周期板块需求有望改善。此外,大宗商品等原材料价格持续回调,家电板块利润率也将提升。

相关个股:苏泊尔、老板电器等

②部分稀土氧化物品种价格上涨,行业整合或将提速

百川盈孚数据显示,12月6日,国内部分稀土氧化物品种价格上涨。其中,氧化镨钕、氧化钬较12月3日上涨0.5万元、1万元/吨,报价分别为85.75万元、85.75万元/吨。同日,中国物流集团正式成立,此前有关部委发言人“点名”物流和稀土两个行业的专业化整合,稀土领域的整合或有望提速。

国信证券认为,新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升,都将带动稀土需求大幅提升。

相关个股:广晟有色、厦门钨业等

③第二批风光大基地招标启动,这些上游企业正加紧扩产

国家能源局近日下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠,戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》,要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。《通知》要求,单体项目规模不小于100万千瓦,以联合体形式开发的联合体单位原则上不超过2家。坚持先进高效开发,鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件,沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米,有条件的地方采用双面组件;坚持联营优先、多能互补,鼓励煤电风光储联营,在同一外送区域内有既有或规划内煤电、天然气发电项目的报送主体优先安排;鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益。

西部证券指出,截至10月底第一批大基地总计已确认项目约51.68GW,其中34.35GW已开工。二批大基地招标启动将加快风光大基地建设,集中式风光项目有望放量,推动需求快速增长,持续看好风、光长期向好发展。

相关个股:东方日升、中信博、中利集团等

④工信部加强汽车雷达无线电管理,助力汽车智能化

工信部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》,规定了汽车雷达使用频率(76-79GHz频段)、主要使用场景,明确了一系列射频技术要求。自该规定2022年3月1日正式实施起,不再受理和审批24.25-26.65GHz频段汽车雷达的无线电发射设备型号核准申请。

华安证券认为,汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级,当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍,技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升,将加速上游相关产业链的成熟。

相关个股:雷科防务、德赛西威等

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